Аппетиты ИИ-индустрии в сфере ИТ-инфраструктуры столкнулись с суровой реальностью производственных ограничений. Согласно прогнозам Nikkei Asia, к концу 2027 года производители смогут удовлетворить лишь 60% мирового спроса на память, несмотря на все попытки нарастить выпуск DRAM. Председатель SK Group подчеркнул, что нехватка компонентов может продлиться до 2030 года. Для стабилизации рынка в 2026–2027 годах объемы производства должны увеличиваться на 12% ежегодно, однако, по данным Counterpoint Research, запланированный рост составляет всего 7,5%.
Новые заводы гигантов отрасли — Samsung, SK Hynix и Micron — будут введены в эксплуатацию не ранее 2027 или 2028 года. Единственным исключением стал запуск фабрики SK в Чхонджу в феврале: на данный момент это единственное расширение мощностей среди «большой тройки», запланированное на период до 2026 года. При этом новые линии будут в первую очередь ориентированы на выпуск памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимой для дата-центров, работающих с искусственным интеллектом.
Фокус на HBM уже вынуждает производителей отдавать приоритет этому сегменту в ущерб стандартной оперативной памяти DRAM. Секторы смартфонов, ноутбуков, VR-гарнитур и портативных игровых консолей уже ощущают последствия: цены на комплектующие растут из-за нехватки ресурсов. В ближайшие годы сохраняющийся дефицит предложения продолжит оказывать серьезное давление на стоимость потребительской электроники.