Инфраструктурные аппетиты эпохи ИИ столкнулись с суровой реальностью производственных мощностей. По прогнозам Nikkei Asia, к концу 2027 года производители смогут удовлетворить лишь 60% мирового спроса на память, несмотря на попытки нарастить производство DRAM. Председатель SK Group отметил, что дефицит может продлиться до 2030 года. Чтобы удовлетворить спрос в 2026 и 2027 годах, производство должно расти на 12% в год, однако по данным Counterpoint Research, запланирован рост лишь на 7,5%.
Новые заводы Samsung, SK Hynix и Micron не вступят в строй как минимум до 2027 или 2028 года. Единственным исключением стал запуск фабрики SK в Чхонджу в феврале, что является единственным увеличением мощностей среди «большой тройки» на 2026 год. При этом новые мощности будут в первую очередь ориентированы на производство памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для дата-центров ИИ.
Фокус на HBM уже заставляет производителей отдавать приоритет этому сегменту по сравнению с DRAM общего назначения. Смартфоны, ноутбуки, VR-гарнитуры и игровые портативные консоли уже сталкиваются с ростом цен из-за нехватки памяти. В ближайшие годы дефицит предложения продолжит оказывать давление на стоимость электроники.